第1期 20130116
  至少,现在的事实表明,intel联盟已经开始松动。首先是主板这条线的厂商利益的不断被蚕食,此后是显卡厂商面临的危机感,最后终端整机企业、微软这类软件企业也在不同架构之间选择了骑墙的态度。庞大的intel联盟从来没有像现在这样风雨摇摆。已经沉默两年依旧的凌动处理器真的能力挽狂澜吗?我们还需拭目以待!
自掘坟墓的“intel”
2012:intel(英特尔)的挑战
2012:intel(英特尔)的挑战

竞争和市场压力是空前的。这些变化使得intel必须直面利润的下滑。自2010年以来intel的毛利率已经下滑5个百分点——这是在服务器,这个占据intel(英特尔)四分之一收入的高利润领域,在云计算带动下飞速发展的条件下的达到的数字。如果仅计算传统PC市场,甚至考虑智能产品市场,嵌入式市场,intel(英特尔)的表现会更糟。INTEL(英特尔)现在的问题是错过了智能市场的高速发展期,而且新的技术进步不是在创造更高的利润,而是在蚕食INTEL(英特尔)的利润和发展空间。

★ 今年,intel(英特尔)很不顺心

★ PC市场的技术坟墓

★ 智能市场的无奈

★ 多元化的芯片业

“本”的新生态演变与INTEL的宿命

笔记本市场不仅迎来了平板这个瓜分着,还在成为整个电脑行业的"价格低点"。这两点将成为未来决定笔记本产品生态演化方向的最关键力量。笔记本市场的变化趋势则会成为左右intel未来战略的关键点。至少,移动计算,无论智能手机还是平板,或者腹地笔记本都已经成为intel最不牢固的"市场"。

智能手机,intel惨淡的只有0.2%的市场份额;平板市场也好不到哪里去,arm却又进入了服务器市场,并对更多的台式机和笔记本市场虎视眈眈——昔日intel努力培养的凌动处理器,在上网本昙花一现之后面临巨大的挑战……站在市场分巅峰、CPU科技创新巅峰的intel最直观的感觉莫过于"高处不胜寒"了。

★ 传统NB的挑战

★ 本的纠结:移动PK计算

★ 技术革命:超越还是消灭

★ INTEL:可否乐极生悲

Ces2013:没有超级本,只有超级平板

未来的所有电脑,都可能配备触摸屏幕和cpu在屏幕后面的架构——不仅是intel平板、超级本、笔记本,甚至台式机都会如此!因为,高度系统集成化、片上系统化的CPU使得PC的架构更为简洁、体积轻巧,同时更低的功耗不仅简化了散热系统设计、甚至电源系统也会变得更为简单……这些都会使得电脑更加小巧,小巧到完全可以藏在超薄显示器的机身里面。

★ 2012:"超级本=超级贵"

★ 2013:win8、新CPU、新架构助力超级本转身

★ 2013:新架构,超级本变身超级平板

本期责编:郑福华

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intel在SOC的路上

2008年,intel推出了首个专为10英寸以下超轻薄笔记本设计的处理器系列产品,也是intel最早面向普通消费者的具有SOC(片上系统概念)的产品:凌动处理器!

但是,与采用平板概念、全触控设计和节能ARM架构CPU的各种平板电脑比较,凌动处理器的上网本依然不能脱离键盘鼠标。同时,在处理器的运算性能上毫无优势、功耗更高、产品待机续航性能更差。

2010年到2012年中,intel凌动处理器进入"雪藏状态"

坊间也流传出intel可能放弃这一平台的小道消息。但是,更为清晰的INTEL路线图却是:作为全球半导体产业领头羊,通用CPU市场85%份额的绝对领导者,intel不可能对智能手机、平板型超轻薄移动电脑,以及方兴未艾的智能电视市场"视之不理"!2012年,三者在通用CPU市场年销售数量早已超过intel长期盘踞的"PC"市场。

因此,2012年年中intel上市了单核凌动处理器Atom Z2460,旨在进攻智能手机市场。在2013年CES展会上,INTEL凌动系列CPU再添新丁:面向高端的,Atom Z2760处理器采用32nm工艺制造,双核四线程逻辑架构,最高主频可达1.8GHz;以及面向中端市场的Z2580和低端市场的Z2420。除了这些六个月逐步上市的产品外,intel还在CES展前的发布会上介绍了下一代四核八线程Atom处理器,及2013年底面世的22nm工艺凌动处理器。

Intel全新凌动系列处理器的目标市场很简单:超级本、平板和手机,也不排除多媒体电脑和智能电视

Intel全新凌动系列处理器的目标市场很简单:超级本、平板和手机,也不排除多媒体电脑和智能电视。全新凌动系列产品,intel主打的卖点自然是更低的功耗、更高的计算性能,更小的芯片体积,以及X86架构下广泛的程序兼容性。虽然这些卖点没有一个超出人们的预期,但是intel依然对其报以厚望,甚至用"改变游戏规则之年"来形容这些产品对intel的价值——intel希望这些芯片能改变,intel在智能产品市场底的可怜份额市场份额(智能手机市场intel CPU份额一度只有0.02%)!

Intel在SOC的道路上的演进,不仅局限在凌动一个产品线上。实际上,目前intel主流CPU全部集成内置显卡芯片、内置内存控制器、内置北桥芯片、完整的电压调节器,而未来主板南桥也将被引入到CPU内部!这一思路的最终解决是CPU全部采用BGA封装,与主板集成销售。

INTEL CPU的整合“历史”与后期规划

①历史:09年正式登台的代号为Nehalem 的intel新系列CPU成为了INTEL历史上最受非议的产品:其原因不是INTEL擅长的通用计算部分出了问题,而是性能平平,却被硬塞到CPU里面的显卡GPU功能;intel对于CPU集成GPU的做法却信心十足。2008年,intel显卡(主板芯片组集成型),已经占据整个显示芯片市场份额的60%以上;随着集成显卡向CPU内部过度的加速,消费者最终在2010年发现,如果不运行绘图、大型游戏等应用项目,显卡已经可以被排除在必备电脑硬件之外。

②规划:intel的SOC努力并没有就此停止。2013年虽然不会有什么惊人的产品问世,不过4月即将等场的Haswell系列CPU将继承完整的电压调节器:主板供电部分因此被简化。此后,新的CPU可能很快会集成主板南桥芯片——主板上最后一块分立于CPU之外的大型芯片,直到最后2016年BGA架构普及,主板和CPU捆绑销售的事实形成。

INTEL CPU的整合有得必有失

BGA架构下,主板厂商将失去存在的独立性。但是这一点为时尚远。在过去的十年时间里面:CPU厂商第一次精简主板设计师"多核CPU"的出现——这使得对CPU主板告别了消费市场,并使得主板芯片组中支持多CPU的高级设计变得乏人问津;此后,CPU整合了内从控制器和北桥芯片(处理不同接口之间通信信号的芯片,也是个人电脑仅次于CPU、GPU的第三大芯片)——失去了北桥芯片市场,使得第三方主板芯片主设计行业日益凋零,市场份额已经不及高峰时期的五分之一;尝到甜头的CPU厂商进一步瞄准了GPU芯片市场,无论是AMD还是INTEL都清楚个人电脑第二大芯片GPU的市场分量——在主板集成GPU的基础上,CPU集成GPU的时代终于到来了,显示芯片设计上ATI被AMD收购,nvidia英伟达的业务份额,尤其是低端市场几乎遭遇了灭顶之灾……

CPU通过整合更多的功能抢占了主板的"工作",主板生存的方式就是抢占别人的工作。在这一演化进程中,CPU巨头intel自然得利最多。但是凡事有利必有弊!

Intel在PC业界横行多年,高达85%的CPU市场份额的建立不是一人之功。但是,随着CPU向SOC演化,直到BGA架构的出现,这种intel军团的人海战术即将瓦解。——如果内存和固态硬盘也直接焊接在BGA主板上,未来的PC只不过是一个一个CPU为核心的"大板子"而已!这样的产品格局,将使得PC市场不再需要那么多的外周参与者。一个CPU决定了所有核心技术和价值的时代,其它周围厂商则会变得"无饭可吃"。

超级整合,这是CPU必然的发展之路。半导体工艺的进步、市场竞争下效率为先的要求,使得未来CPU必然成为"SOC"。面对这种转折,INTEL等只能无奈的承受"联盟"解体之痛!

intel与nvidia英伟达的长情史

在intel的早期伙伴中,英伟达的芯片组和显示芯片是intel cpu最好的搭档:英伟达nForce系列主板芯片主是帮助intel抢占低端PC市场,狙杀AMD的大功臣之一;英伟达高端显卡芯片,则成就了intel CPU电脑在绘图和游戏世界辉煌天下的至少多半江山。

但是,今天的英伟达是INTEL的直接竞争者:通用CPU——采用arm核心的四核,面向智能设备的低功耗精简指令通用CPU。而且也是目前智能手机、平板电脑等设备所能采用的最高性能的CPU产品之一。

INTEL那些各显神通的竞争者们

联想:在2013年CES展上,PC巨头联想就推出了一款姊妹性产品:Yoga 11和Yoga 11S。二者的区别是前者使用英伟达的Tegra 3处理器,后者则是intel的IVB架构处理器。类似的产品不止联想一家在推出。这种产品着实说明了英伟达与INTEL现在的竞争地位。

微软:面对ARM产品的大量普及,变心的盟友还有微软。作为全球最大的OS企业,微软一直是INTEL CPU的鼎力支持者。但是,从win8开始微软已经在推出兼容ARM架构的新版本的系统。此外,微软也推出了自己采用ARM核心架构CPU(英伟达Tegra 3)的平板电脑产品。

芸芸大神齐发力:比如,三星公司:既是全球最大的消费电子企业之一,也是最重要的半导体晶圆厂商、ARM CPU设计者、消费者。但是三星却不是重量级的intel CPU下游企业,也不是重量级的PC企业——虽然三星一直渴望在PC市场一展身手。这样的地位使得三星可以不受制于intel在ARM与X86架构中自由游走。

而对于INTEL的竞争对手,X86阵营的盟友AMD公司的转折更大:ARM核心架构64位的APU产品(集成显卡芯片cpu的AMD官方称呼)即将在2014年问世。2013年CES展会上,AMD产品市场总监John Taylor再次表示,AMD旗下ARM架构CPU的入市时间为2013年底。

Intel CPU的SOC之路,彻底改变了PC行业的竞争格局、利益格局:借着智能市场ARM架构的崛起,一些昔日伙伴已经成为竞争对手、另一些则处于骑墙摇摆状态——去追寻架构竞争之中自身利益的最大化。可以说,目前intel面临着10年以来最大的一次"命运危机"。

Intel将2013年称为"改变游戏规则之年",赋予了新凌动处理器空前的重任。但是,一个事实是,新凌动在性能上依然没能赶上ARM的步伐:四核心产品推出至少还要等半年以上;在功耗上,ARM的优势依然明显。同时,不断提升的ARM的主频和核心数量,使得这种CPU也日渐可以满足普通PC的主流应用。

改变游戏规则,不应当是intel单方面改变"ARM"的命运;这样里面也应包括ARM崛起对intel命运的影响;甚至包括INTEL 走SOC路线对其自身联盟阵营的影响。

至少,现在的事实表明,intel联盟已经开始松动。首先是主板这条线的厂商利益的不断被蚕食,此后是显卡厂商面临的危机,最后终端整机企业、微软这类软件企业也在不同架构之间选择了骑墙的态度。庞大的intel联盟从来没有像现在这样风雨摇摆。已经沉默两年依旧的凌动处理器真的能力挽狂澜吗?我们还需拭目以待!